У Фаррога новый король — Бошелен. При нем его друг и Великий епископ — Брош. Как всегда рядом и Эмансипор Риз. Фаррог получает от посла Кошмарии весть — на них надвигаются легионы извергов Кошмарии — нелюдей-ящериц.

В результате удара молнии командор Городской Стражи сэр Сэмюэль Ваймс переносится на тридцать лет назад, в старый Анк-Морпорк, который стоит на пороге гражданской войны.
В Страже одни коррумпированные неудачники и вместе с ними только начинающий свою службу юный Сэм Ваймс.

Величайшее Приключение, выпавшее на долю мистера Бильбо Бэггинса, началось обычным погожим утром, когда на пороге его уютной хоббичьей норки объявился не кто-нибудь, а сам Гэндальф! Волшебник. Он-то и познакомил хоббита Бильбо с тринадцатью гномами, направлявшимися за сокровищами. Прямиком в пасть к дракону.