Шёл второй год великого голода и страшного мора, вызванного затяжным ненастьем, накрывшим всю Северную Русь. Городскую общину Великого Новгорода сотрясают бунты, кровавые внутренние конфликты и ссоры, как среди именитых людей, так и между его низами, простой городской чадью.

2085 год. В результате сингулярности, экологических катастроф и безумной политики Америка распалась на множество государств и территорий.
Траки Уоллес, рабочий из Кранчтауна 407, совершенно лишен амбиций.
Но неожиданно он оказывается в центре внимания, ведь именно Траки президент поручает деликатную политическую миссию – сопроводить говорящего ГМО-козла через весь континент.