Двадцать шестое июня 1941 года, Белостокский выступ. Начинается развал Западного фронта. Паника разрастается, и вскоре в Белостокском выступе не останется никаких «частей» и «соединений», а только полумиллионная масса растерявшихся, обезумевших людей, в панике разбегающихся куда глаза глядят, по сути гражданских, лишь недавно одетых в военную форму.

Страшная осень сорок первого. История изменилась, и появился шанс не допустить окружения наших войск под Киевом. Но Петр Соловьев принял решение остаться в оккупированной столице советской Украины.

Гвардия пала. Даргород захвачен чернокнижниками. Атли взят в плен. Василиса, Кирши и Финист отправляются в Темные Леса, чтобы найти легендарное оружие против Теней, свергнуть чернокнижников и спасти Вольское Царство.