Выпускницу магического Пансиона любая гимназия ждёт с распростёртыми объятиями. Ведь маленьким магам так нужен рядом маг-нейтрализатор! Но если у начальства на тебя другие планы, приходится собирать вещи и плыть на остров Драконье Логово.

Новый мир оказался жестоким и суровым местом. Но Кай не из тех, кто легко сдаётся. Парень вырвался из оков, исцелил все раны, и наконец покинул город рабов.Теперь же, провернув хитрую аферу, он и его товарищи смогли попасть на Испытание Облаков, где им предстоит доказать свой талант или… погибнуть.

Что может связывать водного мага с таинственной второй ипостасью и того, в ком течёт кровь инквизиторов, наполненная вековой ненавистью ко всем скрывающим в себе хоть каплю магии?

Лучшее место для развития Заклинателей в мире Никрим – Облачная Обитель. Миллионы воинов мечтают попасть туда, а тысячи, что уже оказались достойными, стремятся урвать себе место повыше.