Ночь 5 сентября 1944 года. С рижского аэродрома взлетает секретный самолет «Арадо-232», изготовленный по заказу абвера для заброски диверсантов за линию фронта. На борту два немецких агента, обученных самим Отто Скорцени и снабженных фиктивными документами офицеров СМЕРШа.

Воспитанник детского дома Кирилл на пороге своего совершеннолетия попал в мир меча и магии.Сможет ли герой принять свою судьбу и встать на защиту обреченного мира? Сможет ли он принять дарованную ему богами Силу? Впрочем, сам мир в своих богов уже не верит, считая их мертвыми. Эклал, некогда процветающий мир, теперь трепещет в агонии в ожидании своего последнего часа. Твари Бездны все чаще совершают свои набеги, собирая обильную кровавую жатву.

Перед нами «альтернативная» Российская империя. На её троне – царь Георгий, поддерживаемый гвардией магов, или, как их называют, Осенённых. Но однажды в этот мир попадает неприкаянная душа.