Во время зимнего солнцестояния границы между Явью и Навью полностью стираются, пропуская в мир живых всё больше мелких бесов и ещё более извращенную нечисть. Сказки проникают в реальность. Ведьмы устраивают шабаш. Покойники выбираются из могил. В эту чародейную пору в провинциальном городке Глухонске происходят странные убийства молодых девушек, поражающие своей жестокостью.