Успехи Михаила вынуждают врагов действовать открыто. Пока Гущин борется за свою жизнь, в Ростовском княжестве активизируются заговорщики, а на горизонте маячит старый враг, с которым снова придется сразиться.

Судьба забрасывает Михаила на юг империи, где он находит один из древних артефактов. Помимо защиты границ ему придется разгадать тайну наследия Древних, из-за которого плетутся интриги и развязываются войны.