Раймон – приёмный сын в знатном эльфийском доме. Нелёгкий путь отделяет его от успеха. А любовь к младшей дочери владыки делает его жизнь ещё сложней. Но есть ли пределы возможного, когда от твоих решений зависит судьба той, кого ты любишь? Впереди его ожидают трудные испытания, яркие женщины и враждебная империя. Империя Бладрейх.

Сотни лет лесные и лунные эльфы живут по разные стороны Великой Реки. Одни – живут охотой и кочуют с места на место. Другие – заключили договор с демонами и, пользуясь их силой, обустроили в своих замках вполне комфортную жизнь. В один злосчастный день на арене появляется новый игрок.